CRM e integraciones para asesorías y empresas de servicios
Deja de perder leads por tener la información dispersa en cinco sitios distintos.
Implementamos tu CRM y lo conectamos con tu web, tus campañas, tu email y tus herramientas de trabajo. Para que cada lead se gestione, se nutra y se convierta en cliente.
¿Te suena? Así funciona la gestión comercial en muchos despachos.
En tu asesoría o despacho, la gestión comercial suele funcionar así:
Los leads llegan por todas partes.
Formulario de la web, email, teléfono, LinkedIn, referidos. Cada uno en un sitio diferente.
Nadie hace seguimiento sistemático.
Un lead entra, alguien lo apunta en un Excel (o no), y si no contrata en la primera llamada, se pierde.
No sabes qué campaña genera clientes.
Inviertes en Google Ads, en contenido, en networking. Pero no puedes decir con certeza de dónde viene cada cliente ni cuánto te costó captarlo.
El equipo comercial trabaja a ciegas.
Sin un historial de interacciones, sin tareas programadas, sin visibilidad del pipeline. Cada persona gestiona sus contactos a su manera.
Herramientas desconectadas.
Tu web no habla con tu email marketing, que no habla con tu gestor de tareas, que no habla con tu facturación. Datos duplicados, información perdida, tiempo desperdiciado.
En resumen: estás dejando dinero en la mesa cada día porque tu proceso comercial tiene fugas que ni siquiera puedes ver.
Qué hacemos: un CRM que funciona, conectado con todo tu ecosistema.
Implementamos un CRM adaptado a la realidad de los servicios profesionales y lo integramos con todas las herramientas que ya utilizas. El objetivo: que ningún lead se pierda y que puedas medir el retorno real de cada acción de marketing.
Selección del CRM adecuado
- Evaluamos tu situación, equipo, presupuesto y necesidades reales
- Recomendamos la herramienta que mejor encaja (HubSpot, Pipedrive, Zoho, Salesforce u otras)
- No vendemos licencias ni tenemos acuerdos con plataformas. Recomendamos lo que te conviene
Configuración e implementación
- Diseño del pipeline de ventas adaptado a tu proceso comercial real
- Configuración de campos, etapas, probabilidades y automatizaciones básicas
- Importación y limpieza de datos existentes (contactos, empresas, histórico)
- Configuración de permisos y roles del equipo
Integraciones con tu ecosistema
- Web y formularios: cada lead que entra por tu web va directo al CRM con origen y campaña identificados
- Google Ads y Meta Ads: conversiones offline sincronizadas para que las plataformas optimicen con datos reales
- Email marketing: sincronización de contactos y segmentos con tu herramienta de email (Mailchimp, ActiveCampaign, etc.)
- Google Workspace / Microsoft 365: emails y calendario conectados al historial del contacto
- Facturación: conexión con tu software de gestión para cerrar el ciclo lead-cliente-factura
- Integraciones personalizadas: si necesitas conectar herramientas que no tienen integración nativa, lo desarrollamos
Dashboards y reporting
- Cuadros de mando con las métricas comerciales clave
- Visibilidad del pipeline en tiempo real
- Informes de atribución: qué canal genera más leads, cuáles convierten mejor, cuál es el coste real de adquisición
Formación del equipo
- Sesiones prácticas para que tu equipo use el CRM sin fricción
- Documentación personalizada de procesos
- Soporte post-implementación durante los primeros meses
Cómo funciona: de diagnóstico a CRM en marcha.
Un proceso claro, con hitos concretos y tu equipo acompañado en cada fase.
01
Consulta de diagnóstico
Entendemos tu proceso comercial actual, tus herramientas y tus puntos de dolor.
02
Propuesta de solución
Te presentamos la arquitectura del CRM, las integraciones necesarias y el plan de implementación.
03
Implementación
Configuramos, integramos y probamos todo.
Duración: 2-4 semanas según complejidad
04
Formación y puesta en marcha
Tu equipo empieza a usarlo con acompañamiento.
05
Ajustes y optimización
Refinamos flujos y automatizaciones según el uso real.
Durante el primer mes
Lo que cambia cuando tu CRM funciona de verdad.
Cero leads perdidos
Cada contacto queda registrado automáticamente con su origen, su historial y sus próximos pasos.
Visibilidad total del proceso comercial
Sabes en todo momento cuántos leads tienes en cada fase, quién los gestiona y cuál es la previsión de cierre.
Medición real del ROI de marketing
Puedes trazar la línea completa desde la campaña que generó el lead hasta la factura del cliente. Esto cambia la forma en que tomas decisiones de inversión.
Equipo comercial más eficiente
Menos tiempo buscando información, más tiempo vendiendo. Tareas automáticas, recordatorios y seguimiento sistematizado.
Datos limpios y centralizados
Una fuente de verdad para toda la organización. Sin duplicados, sin Excel paralelos, sin información contradictoria.
Por qué Up To Marketing.
Sabemos de CRM y sabemos de marketing.
La mayoría de implementaciones de CRM las hacen consultores tecnológicos que no entienden de marketing, o agencias de marketing que no saben programar integraciones. Nosotros unimos ambos mundos.
Desarrollamos integraciones a medida.
Cuando la integración nativa no existe o no cubre lo que necesitas, la construimos. APIs, webhooks, middleware: tenemos el perfil técnico para resolver cualquier conexión.
Pensamos en el dato desde el origen.
No implementamos un CRM aislado. Lo diseñamos como pieza central de tu ecosistema de marketing, conectado con tus campañas, tu web y tus automatizaciones para que la información fluya sin intervención manual.
Experiencia en servicios profesionales.
Conocemos el proceso comercial de asesorías y despachos. Sabemos que tu pipeline tiene reuniones de diagnóstico, propuestas, negociación y firma. Configuramos el CRM para reflejar esa realidad, no la de un ecommerce.
Un CRM aislado es una base de datos. Conectado con tu marketing, es una máquina de convertir leads en clientes.
¿Sigues gestionando tus leads con Excel y post-its?
Cuéntanos cómo funciona tu proceso comercial hoy y te propondremos una solución CRM que se adapte a tu equipo y se integre con tus herramientas.
Sin compromiso. No vendemos licencias: recomendamos lo que te conviene.